Los centros de datos de IA están en camino de convertirse en una de las mayores nuevas cargas en la red eléctrica de EE. UU. La demanda de los clústeres de IA de clase Nvidia Blackwell y Vera Rubin está chocando con una red que ya está bajo presión debido a la infraestructura envejecida, el acelerado retiro de generadores y la escasez de transformadores. Para 2028, EE. UU. se enfrenta a un déficit de capacidad firme de entre 13 y 73 GW, una brecha que ya se está reflejando en facturas de electricidad más altas. Entonces, ¿cómo se ven los próximos 18 meses? Echemos un vistazo más de cerca:

Durante dos décadas, la demanda de electricidad en EE. UU. fue básicamente plana Esa era ha terminado. Los racks Blackwell GB200 NVL72 ya están alrededor de 130 kW y los sistemas Vera Rubin / Rubin Ultra apuntan a ~600 kW por rack más adelante en esta década. Un solo centro de datos de clase NVIDIA de 1 GW consume tanta energía como cientos de miles de hogares y cuesta del orden de $30–40 mil millones construir un activo industrial a escala nuclear dedicado a la IA. Y cientos de proyectos de IA ya están en cola con una demanda de 300 MW a más de 1 GW cada uno.

Necesitamos duplicar el ritmo de adiciones de generación El gas es la única energía de base que se puede implementar para 2028. Sin embargo, las turbinas enfrentan tiempos de espera de 7 años. Las inversiones de Amazon, Google y Microsoft tienen un cronograma optimista más temprano para los SMR comerciales entre 2030 y 2035. La energía solar y las baterías están creciendo rápidamente, y las baterías son excelentes para los picos y para escalar hacia respaldos de varios días. Mientras tanto, las empresas de servicios públicos están retrasando el cierre de plantas de carbón.

Incluso si tuviéramos las plantas de energía, no podemos conectarlas Los plazos de entrega para transformadores grandes han pasado de 50 semanas a más de 100 semanas. Hay un retraso de 2,600 GW de proyectos esperando conectarse a la red. El tiempo de espera promedio ahora es de 5 a 7 años.

Puntos calientes regionales En Virginia, Dominion Energy tiene 40 GW de capacidad contratada, casi el doble de 21.4 GW en solo cinco meses. Texas se está moviendo más rápido, sin embargo, el volumen total de solicitudes de conexión (205 GW) supera la capacidad total del estado.

Tres escenarios 1) Los precios de la electricidad aumentan entre un 15% y un 30% en los centros tecnológicos. El gas natural se convierte en el combustible puente principal. 2) Las empresas de servicios públicos construyen en exceso para la demanda o fallos en la infraestructura que conducen a apagones en Virginia y Texas. 3) Los SMR llegan antes de lo esperado, la eficiencia de los chips se dispara (ganancias de 4-5x) y las regulaciones desbloquean la construcción rápida de transmisión.

Los próximos 18 meses son críticos La brecha entre lo que necesita la IA y lo que puede proporcionar la red es real e inmediata. La era de la electricidad abundante y barata ha terminado, y la red de EE. UU. está a punto de experimentar su transición más dolorosa en la historia.