Les centres de données AI sont en passe de devenir l'une des plus grandes nouvelles charges sur le réseau électrique américain. La demande des clusters AI de classe Nvidia Blackwell et Vera Rubin entre en collision avec un réseau déjà sous pression en raison d'une infrastructure vieillissante, d'une accélération des retraits de générateurs et d'une pénurie de transformateurs. D'ici 2028, les États-Unis font face à un déficit de capacité ferme de 13 à 73 GW—un écart qui se manifeste déjà par des factures d'électricité plus élevées. Alors, à quoi ressemblent les 18 prochains mois ? Examinons cela de plus près :

Pendant deux décennies, la demande d'électricité aux États-Unis est restée essentiellement stable Cette époque est révolue. Les racks Blackwell GB200 NVL72 atteignent déjà environ 130 kW et les systèmes Vera Rubin / Rubin Ultra visent ~600 kW par rack d'ici la fin de cette décennie. Un seul centre de données de classe NVIDIA de 1 GW consomme autant d'énergie que des centaines de milliers de foyers et coûte entre 30 et 40 milliards de dollars pour construire un actif industriel de taille nucléaire dédié à l'IA. Et des centaines de projets d'IA sont déjà en attente avec une demande de 300 MW à plus de 1 GW chacun.

Nous devons doubler le rythme des ajouts de génération Le gaz est la seule source d'énergie de base déployable d'ici 2028. Cependant, les turbines font face à des délais d'attente de 7 ans. Les investissements d'Amazon, Google et Microsoft prévoient que le calendrier optimiste le plus tôt pour les SMR commerciaux est 2030-2035. L'énergie solaire et les batteries croissent rapidement, et les batteries sont excellentes pour les pics, et pour évoluer vers un soutien de plusieurs jours. Pendant ce temps, les services publics retardent les fermetures des centrales à charbon.

Même si nous avions les centrales électriques, nous ne pouvons pas les connecter Les délais de livraison pour les grands transformateurs sont passés de 50 semaines à plus de 100 semaines. Il y a un retard de 2 600 GW de projets en attente de connexion au réseau. Le temps d'attente moyen est désormais de 5 à 7 ans.

Points chauds régionaux En Virginie, Dominion Energy a 40 GW de capacité contractée, presque le double des 21,4 GW en seulement cinq mois. Le Texas avance cependant plus rapidement, le volume total des demandes de connexion (205 GW) dépassant la capacité totale de l'État.

Trois scénarios 1) Les prix de l'électricité augmentent de 15 à 30 % dans les pôles technologiques. Le gaz naturel devient le principal combustible de transition. 2) Les services publics construisent trop pour la demande ou des pannes d'infrastructure entraînent des coupures de courant en Virginie et au Texas. 3) Les SMR arrivent plus tôt, l'efficacité des puces explose (gains de 4 à 5 fois), et les réglementations débloquent la construction rapide de lignes de transmission.

Les 18 mois à venir sont critiques L'écart entre ce dont l'IA a besoin et ce que le réseau peut fournir est réel et immédiat. L'ère de l'électricité abondante et bon marché est révolue, et le réseau américain est sur le point de subir sa transition la plus douloureuse de l'histoire.